理财规划师课程内容 理财规划师课程内容
时间：2015-07-25 来源：中大职业培训学院
| 国家职业资格鉴定培训·理财规划师·课程表 | 开班信息 | |||
| 东莞班报名热线：0769-887787720 | 报考条件 | |||
| 理财规划师课程总表 | ||||
| 序号 | 课程 | 级别 | 内容 | 学时 |
| 1 | 入学测评 | 二三级 | 入学测评 | 3 |
| 2 | 职业道德重点及考试技巧 | 二三级 | 职业道德重点及考试技巧 | 3 |
| 3 | 通关指南 | 二三级 | 通关指南 | 3 |
| 4 | 基础知识1 | 二三级 | 理财规划基础 | 7.5 |
| 工作流程和工作要求 | ||||
| 宏观经济分析 | ||||
| 5 | 基础知识2 | 二三级 | 财务与会计 | 7.5 |
| 金融基础 | ||||
| 税收基础 | ||||
| 6 | 理财规划师计算器 | 二三级 | 概率基础 | 11.25 |
| 统计基础 | ||||
| 收益与风险 | ||||
| 财务计算器操作方法及案例 | ||||
| 7 | 理财规划师法律基础 | 二三级 | 民事法律基础知识 | 3.75 |
| 商事基础知识 | ||||
| 民事诉讼及公证基本知识 | ||||
| 8 | 现金规划 | 二三级 | 分析客户现金需求 | 3.75 |
| 制定现金规划方案 | ||||
| 9 | 消费支出规划 | 二三级 | 制定住房消费方案 | 7.5 |
| 制定汽车消费方案 | ||||
| 制定消费信贷方案 | ||||
| 10 | 教育规划 | 二三级 | 客户教育需求分析 | 3.75 |
| 制定客户教育规划方案 | ||||
| 11 | 风险管理和保险 规划 |
二三级 | 收集客户信息 | 7.5 |
| 提供咨询服务 | ||||
| 保险合同 | ||||
| 人身保险产品介绍 | ||||
| 财产保险产品介绍 | ||||
| 12 | 投资规划 | 二三级 | 投资规划概述 | 11.25 |
| 收集客户信息 | ||||
| 提供咨询服务 | ||||
| 股票、固定收益证券 | ||||
| 共同基金、投资型信托 | ||||
| 外汇、银行理财产品 | ||||
| 券商集合资产管理计划 | ||||
| QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||
| 13 | 退休养老规划 | 二三级 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 3.75 |
| 社会养老保险基本知识 | ||||
| 企业年金的基本知识 | ||||
| 商业养老保险的基本知识 | ||||
| 退休养老的其他工具 | ||||
| 国家基本医疗保障体系 | ||||
| 14 | 财产分配与传承规划 | 二三级 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 3.75 |
| 界定客户财产权属 | ||||
| 财产分配规划咨询 | ||||
| 财产传承规划咨询服务 | ||||
| 15 | 保险规划 | 二级 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 7.5 |
| 家庭保险规划 | ||||
| 保险规划实施与调整 | ||||
| 16 | 投资规划 | 二级 | 分析需求 | 7.5 |
| 投资工具分析 | ||||
| 投资组合的制定和调整 | ||||
| 17 | 税收筹划 | 二级 | 客户纳税状况分析 | 7.5 |
| 制定税收筹划方案 | ||||
| 纳税筹划的风险 | ||||
| 18 | 退休养老规划 | 二级 | 需求分析 | 3.75 |
| 制定方案 | ||||
| 调整方案 | ||||
| 19 | 财产分配与传承规划 | 二级 | 分析客户财产状况 | 7.5 |
| 制定财产分配方案 | ||||
| 分析客户财产传承需求 | ||||
| 制定并调整财产传承规划 | ||||
| 20 | 综合理财规划 | 二级 | 完成客户财务分析报告 | 7.5 |
| 综合制订各分项理财规划具体方案 | ||||
| 21 | 总复习 | 三级 | 总复习串讲 | 7.5 |
| 总复习 | 二级 | 总复习串讲 | 7.5 | |
| 22 | 模拟考试 | 二三级 | 模拟考试 | 6 |
| 备注 | 1、上课时间：上午：9:30—12:00，下午：13:30—16：00 | |||
| 2、教学服务电话：0769-88778779；88778789 | ||||
| 3、意见或投诉，请发邮件至院长信箱：419587993@qq.com | ||||